Правило 1%
На одній угоді ти ризикуєш щонайбільше 1% капіталу на рахунку. При рахунку 10 000 зл це 100 зл збитку, якщо спрацює стоп-лос (захисний ордер). Прослизання й витрати можуть цей збиток трохи збільшити.
Це не закон ринку, а межа обережності. На початку можеш ризикувати менше, наприклад 0,5%.
Формула розміру позиції
Розмір позиції = сума ризику ÷ відстань до стоп-лосу.
Приклад: рахунок 10 000 зл, ризик 1%, тобто 100 зл. Ти купуєш акцію по 50 зл, а стоп-лос ставиш на 48 зл. На одній акції ти ризикуєш 2 зл, тож купуєш 50 акцій (100 ÷ 2). Позиція коштує 2 500 зл, але ризикуєш ти лише 100 зл.
Формула працює й у відсотках. Стоп 2% від входу при ризику 100 зл дає позицію 5 000 зл (100 ÷ 0,02).
Чому так мало? Бо серії збитків трапляються
Десять збитків поспіль при ризику 1% поточного стану рахунку забирають приблизно 9,6% капіталу. При 5% на угоду це вже приблизно 40%, а при 10% — приблизно 65%.
Після збитку 40% ти мусиш заробити приблизно 67%, щоб повернутися до точки старту.
Послідовність: стоп, розмір, вхід
Спочатку визначаєш стоп-лос, потім рахуєш розмір позиції, наприкінці входиш.
Якщо при твоєму стопі виходить позиція менша за найменшу, яку дозволяє відкрити брокер, ти відмовляєшся від цієї угоди. Ти не збільшуєш ризик, щоб вміститися.